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汽车行业复苏,半导体行业增速显著

受全球经济下行影响,据 Counterpoint Research 的 《智能手机 360 报告》,2023年,全球智能手机出货量为近十年最低水平,即使到了第四季度也只是维持同期持平的状态。2024年第一季度,随着手机换机周期的开启,AI智能手机需求呈现出微增长迹象,从区位上来看,印度、中东和非洲等新兴市场将继续推动苹果iPhone销量,华为则在中国高端智能手机市场继续保持增长。

PC市场,在经历了近两年的低迷后,全球PC出货量基本恢复疫情前的水平,还有分析者认为,在嵌入AI芯片的AI PC带来的技术更新和换机周期双重驱动下,PC市场将在2024年加速增长。近期,各大PC品牌也已开始围绕AI PC布局,如领跑PC市场联想一口气发布了六款AI PC新品;苹果的AI PC MacBook Air;荣耀的AI PCMagicBook Pro 16;华为的华为盘古大模型的MateBook X Pro。

汽车市场,随着电动化趋势发展,智能汽车进入大模块化、中央集成化时代,加上各大车企启动的降价补贴优惠,新车型不断发布,汽车行业增速明显,最近最亮眼的莫过于小米的SU7,开售亮眼,与竞品车型特斯拉Model3、极氪001、比亚迪汉EV对比,极富性价比。

可见随着3C、汽车行业的复苏,AI智能在其中的推动力不容小觑,大储存、大算力,对存储的性能和容量也提出了更高的要求和需求,目前高端智能手机已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超200GB;而与传统PC不同,AI PC最重要的是嵌入了AI芯片,即形成“CPU+GPU+NPU”的异构方案。可以支持本地化AI模型,也需要更快的数据传输速度、更大的存储容量和带宽;像L3级及以上自动驾驶汽车单车存储容量也将很快进入TB时代。

在AI 带来的云端算力建设和终端产品周期换新的双重驱动下,全球半导体呈现周期上行状态,销售额也同步增长,产业周期复苏预计近在眼前。

根据SIA官网,全球半导体销售额 2月达到 461.7亿美元,同比增长16.3%,实现连续4个月同比正增长,其中中国销售额为141.3亿美元,同比增长28.8%,增速在全球范围最为显著。

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